由於 美中貿易戰、新冠疫情和俄烏戰爭的影響，一連串重大事件使得全球供應鏈發生了劇烈變化，導致供應鏈危機和物流阻塞問題日益嚴重，讓越南在全球供應鏈中的角色變得越來越重要。自2024年開始，許多廠商紛紛將目光投向東南亞市場，特別是越南市場的機遇。越南憑藉其優越的地理位置、充足且廉價的勞動力、積極的貿易政策，以及日益完善的產業基礎設施，正迅速成為全球製造業的關鍵樞紐。
這一趨勢使各國企業和政府重新審視其供應鏈佈局策略。許多公司開始將供應鏈從中國轉移到越南，以分散風險並尋求更具成本效益的製造基地。同時，越南政府也在積極推出一系列政策措施，吸引外商投資，推動產業升級和自動化，並加強與全球供應鏈的聯繫。這種供應鏈重組的趨勢，讓越南迅速崛起為全球製造業的新興中心。
東協新製造中心的形成
- 在全球FDI（外國直接投資）萎縮的背景下，2022年東協吸引的FDI創下2240億美元的新高，占全球FDI比例的17.2%。
- 即使在2021年和2022年全球FDI流入低迷的情況下，東協的FDI流入量和全球佔比仍然穩步增長，展現出作為全球製造中心的潛力。
圖表：東協外國直接投資（FDI）流入趨勢
越南供應鏈的優勢
- 地理位置：越南與中國接壤，且處於台灣一日生活圈內，具有顯著的物流優勢。
- 自由貿易協定（FTA）：越南簽署了15個自由貿易協定，並參與CPTPP和RCEP。
- 人口紅利：越南總人口超過1億，中位數年齡僅為33.7歲，提供了豐富且低廉的勞動力。
- 政策優惠：越南提供企業所得稅4免9減半等優惠政策，並在第14、15年適用10%的優惠稅率。
- 產業結構多樣化：越南的產業結構和經濟發展階段多樣性使其成為供應鏈佈局的理想選擇。
越南經貿政策與表現
越南經濟政策
- 越南製造2030計畫：旨在引進高附加值技術，推動物聯網、虛擬實境、智慧型電視和3D列印等領域的投資和研發。
- 數位技術企業戰略：
- 目標到2030年擁有10萬家數位技術企業。
- 對GDP增長的貢獻率達20%，並使國家生產力提升50%。
- 基礎建設：2030年非水力的再生能源發電比例將提高到32%。
- 提升本地生產率：到2030年，越南將滿足70%的國內生產需求。
越南經濟表現
- 經濟增長與通貨膨脹：
- 經濟增長率：2020年2.9%，2021年2.6%，2022年7.0%。
- 通貨膨脹率：2020年3.2%，2021年1.9%，2022年3.1%。
圖表：越南GDP增長與通貨膨脹率
2024越南智慧工廠相關展覽
- 外國直接投資（FDI）：越南在2017-2021年間FDI流入僅次於印尼，在東協五國中排名第二。
- 出口表現：
- 電子產品成為越南的主要出口項目。
- 2023年越南的出口總額在東協五國中位居首位。
越南市場的趨勢與策略建議
越南市場趨勢
- 政策層面：數位化、加強研發能力、推動高科技產業發展並強化出口產品。
- 投資層面：政府歡迎外資投資的六大產業包括機械工程、鞋業、紡織、汽車、電子零組件及高科技。
- 消費層面：隨著薪資成長和消費行為的改變，消費力逐漸提升。
策略建議
- 營運策略：
- 企業應在全球供應鏈中佈局，適應世界局勢的變化。
- 提升供應鏈運營能力，提供具有競爭力的製造服務。
- 布局策略：
- 以母國為研發基地，在全球設廠並穩健擴展。
- 在當地主國建立可靠的解決方案，並擴大服務至其他東南亞國家。
- 成功案例：
- 在越南布局的成功企業包括台灣的Fullwei、GSK、CLS，以及日本的Sumida、韓國的Heesung等。
在全球供應鏈重組的背景下，越南因其地理位置、政策優惠和自由貿易協定等優勢成為全球製造中心的新興熱點。未來，台灣企業應充分利用越南的政策、地理和勞動力優勢，積極布局越南市場，實現穩健經營並追求雙贏策略。
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